El grupo de inversión global Prosus anunció la adquisición de Despegar en una operación millonaria valorada en aproximadamente u$s 1700 millones. La transacción, que implica un pago de u$s 19,50 por acción en efectivo, representa una prima del 33% sobre el precio de cierre de las acciones de Despegar al 20 de diciembre de 2024 (u$s 14,65) y del 34% sobre el promedio ponderado de cotización en los últimos 90 días.
El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas de Despegar, autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales. El Consejo de Administración de Despegar, tras el análisis de un comité especial compuesto por consejeros independientes, recomendó unánimemente a los accionistas votar a favor de la transacción.
Prosus, reconocido por su experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, planea impulsar el crecimiento de Despegar aprovechando sus amplios recursos, experiencia operativa y capacidades avanzadas en inteligencia artificial.
Damián Scokin, CEO de Despegar, destacó que esta unión permitirá ampliar el liderazgo de la compañía en la industria turística de América Latina y potenciar sus estrategias de crecimiento e innovación. “Los clientes se beneficiarán de más servicios, experiencias mejoradas y soluciones adaptadas a sus necesidades. Juntos, con Prosus, estamos marcando el inicio de una nueva era para los viajes en la región”, afirmó.
Por su parte, Fabricio Bloisi, CEO de Prosus, subrayó el valor estratégico de Despegar dentro de su ecosistema en América Latina, una región con un enorme potencial de crecimiento. “Nuestra ambición es fortalecer Despegar y trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en la región”, expresó.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del comité de transacción, mientras que A&O Shearman asesora jurídicamente a Despegar.
Según el acuerdo, Despegar se fusionará con una filial propiedad al 100% de Prosus, convirtiéndose en una empresa privada. Una vez finalizada la operación, las acciones ordinarias de Despegar dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y en otros mercados públicos. Algunos accionistas clave, incluido el titular de las acciones preferentes serie A, ya han firmado acuerdos de apoyo para votar a favor de la transacción.
